2022年負極材料市場盤點

2022年，受新能源汽車及儲能市場高速增長帶動，鋰電負極材料需求增加，負極材料市場整體增長較快。

從負極材料項目情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，全國負極材料規(guī)劃項目132個。其中，華東地區(qū)20個，華北地區(qū)23個，華中地區(qū)16個，華南地區(qū)5個，西南地區(qū)42個，東北地區(qū)8個，西北地區(qū)18個。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國負極材料基地產(chǎn)能規(guī)劃超過1400萬噸，是2021年負極材料出貨量的18倍。

從負極材料擬投資金額情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元，其中2021年擬投資金額超550億元，2022年擬投資金額超1600億元，同比增長超200%。由于2021年負極材料市場需求的暴漲，使得負極材料成為制約電芯產(chǎn)量的環(huán)節(jié)。2021年負極市場產(chǎn)能供應有限，尤其是石墨化產(chǎn)能高度緊張。在此背景下，2022年，許多新老玩家紛紛布局負極領(lǐng)域。行內(nèi)企業(yè)加速投資擴產(chǎn)，行業(yè)外企業(yè)也不斷涌入。

從負極材料投資主體情況來看，既有貝特瑞、杉杉科技、璞泰來、中科電氣等傳統(tǒng)負極材料企業(yè)，也有寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪等電池企業(yè)，還有寶武集團、百川股份、索通發(fā)展等負極上游原材料企業(yè)，另外還包括石大勝華、君禾股份、山西恒科、金匯能等跨界玩家。傳統(tǒng)負極材料生產(chǎn)企業(yè)主要是圍繞客戶進行產(chǎn)能布局；電池企業(yè)則為了保障自身供應鏈、控制成本；上游原料企業(yè)則依托原料優(yōu)勢向下游延伸布局，增強競爭力；跨界玩家希望通過布局新能源賽道推動傳統(tǒng)業(yè)務與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級，打造業(yè)務發(fā)展新的增長點。

從負極材料產(chǎn)品類型來看，人造石墨仍是負極材料產(chǎn)品的主流，2022年人造石墨滲透率進一步擴大，預計可達87%，占比遠遠高于天然石墨。另外，硅基負極發(fā)展?jié)摿^大，據(jù)統(tǒng)計，2022年硅基負極擬新建產(chǎn)能超20萬噸，與石墨材料相比雖然硅基材料市場體量較小，但增速較快。

從負極材料石墨化產(chǎn)能情況來看，2022年受高溫、干旱等因素影響，部分地區(qū)限電，加之疫情沖擊，導致石墨化產(chǎn)能緊張。負極石墨化產(chǎn)能供不應求，石墨化代加工價格從2021年初的1.3-1.5萬元/噸上升至2022年8月的2.4-2.5萬元/噸，其中2022年1-6月石墨化代加工價格高達2.7-2.8萬元/噸。2022下半年，隨著新建石墨化項目投產(chǎn)，行業(yè)供給持續(xù)增加，推動負極石墨化代加工價格小幅下跌。據(jù)統(tǒng)計，2022下半年石墨化新增有效產(chǎn)能超40萬噸，全年有望超60萬噸，行業(yè)供需緊張局面有望得到緩解。

從負極材料市場發(fā)展趨勢來看，2022年，負極市場熱情較大，相比之下，2023年負極市場或趨于冷靜。2022年負極規(guī)劃產(chǎn)能增長迅速，新規(guī)劃產(chǎn)能遠超市場實際需求，不排除未來出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。另外，負極一體化布局成為市場發(fā)展的另一大趨勢。負極企業(yè)為了有效控制成本，保障供應鏈安全，從上游原材料到石墨化環(huán)節(jié)再到負極材料生產(chǎn)進行一體化布局，提升在整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。

整體來看，2022年負極材料市場非常火熱，不過負極材料屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，項目審批及建設有一定周期，未來雖然存在產(chǎn)能過剩隱憂，但到底會不會出現(xiàn)過剩情況，仍需繼續(xù)觀察。

參考來源：國際能源網(wǎng)、高工鋰電、上海有色網(wǎng)、川財證券等

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