行業(yè)洗牌進行時：鋰電項目延期的背后...

8月29日，美聯(lián)新材發(fā)布公告，其子公司美芯新材將暫緩建設鋰電池濕法隔膜產(chǎn)業(yè)化建設項目，并視實際需求擇機重新啟動。

8月30日，德方納米發(fā)布公告，將“年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目”達到預定可使用狀態(tài)日期延長至2025年6月，在調整前預計是今年6月投產(chǎn)。

一連兩天，兩大鋰電項目宣布延期或暫緩，反映了當前鋰電行業(yè)面臨的復雜市場形勢和企業(yè)策略調整。

自2023年下半年來，碳酸鋰價格一路下跌，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游在經(jīng)歷產(chǎn)能大幅擴張后，開始進入供需錯配、價格內卷的階段，價格戰(zhàn)進一步加劇產(chǎn)能過剩、行業(yè)洗牌，融資變差、經(jīng)營挑戰(zhàn)等問題都在今年集中體現(xiàn)。許多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)放慢或放棄了鋰電領域的產(chǎn)能擴張步伐，國內外多個鋰電項目調整。

從細分領域來看，終止定增/項目、暫緩項目多為鋰電材料端，原因多為在市場環(huán)境變化，供需關系變化、盈利能力減弱等方面。

正極材料端：

除德方納米外，4月29日，天力鋰能公告，公司擬終止“淮北三元正極材料建設項目”，并擬將尚未使用的募集資金5.31億元用于補充流動資金。

4月22日，惠云鈦業(yè)發(fā)布《關于終止投資建設年產(chǎn)10萬噸新能源材料磷酸鐵項目的公告》。

負極材料端：

5月6日，易成新能公告，將終止原募集資金不超過23.05億元，用于鋰離子電池負極材料研制與生產(chǎn)建設項目（二期）、年產(chǎn)3萬噸高性能鋰離子電池負極材料等項目的定增預案。

電解液端：

8月23日，瑞泰新材公告，公司擬對兩個超募項目進行延期：將寧德華榮年產(chǎn)40萬噸鋰離子電池電解液項目達到預定可使用狀態(tài)日期延期至2028年6月30日。該項目總投資15.38億元，募集資金投資為6.5億元。將自貢華榮年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池電解液項目和回收2000噸溶劑項目達到預定可使用狀態(tài)日期延期到2024年12月31日。該項目總投資15.11億元，募集資金投資為5.3億元。

8月20日，新宙邦發(fā)布公告，將瀚康電子材料“年產(chǎn)59600噸鋰電添加劑項目”的預計可使用狀態(tài)日期延長至2024年12月31日。該項目投資約12億元。

此前，在4月1日，新宙邦也發(fā)布了項目延期公告。公告顯示將“荊門新宙邦年產(chǎn)28.3萬噸鋰電池材料項目”二期10.3萬噸鋰電池電解液產(chǎn)能的預計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延長至2026年12月31日。

4月26日，華軟科技發(fā)布公告，決定終止年產(chǎn) 12000 噸鋰電池電解液添加劑項目和年產(chǎn) 6000 噸氟代碳酸乙烯酯（FEC）鋰電池電解液添加劑項目。

電池端：

8月12日，黑芝麻在投資平臺回復，公司根據(jù)外部經(jīng)濟形勢和所處行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢暫緩該項目建設原價計劃在江西南昌新建區(qū)投資35億元建設磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產(chǎn)基地項目。

7月26日，寧德時代發(fā)布公告，將廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期延期至2026年12月31日。

6月6日晚間，新疆國際實業(yè)發(fā)布公告稱，公司控股子公司江蘇中大桿塔科技發(fā)展有限公司4GWh磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目終止投資。

銅箔：

7月3日，豫光金鉛公告，公司擬募集約5.34億元的年產(chǎn)一萬噸銅箔項目被取消，擬補充流動資金項目由4.38億元削減為2.12億元。

4月28日，寶明科技公告，公司此前擬62億元在馬鞍山市投建復合銅箔生產(chǎn)基地項目，將終止投資。

4月1日，諾德股份發(fā)布公告稱，將延期“湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目”。

國外方面：

8月19日，據(jù)韓媒披露，由韓國SK On、EcoPro BM與美國福特汽車公司三家合作在加拿大魁北克建設的正極材料項目進展不順，在繼今年4月以來首次停工后又于8月再次停工。

7月17日，輝能科技首席執(zhí)行官Vincent Yang向外界透露，原計劃在法國斥資52億歐元（約合412億人民幣）建設的工廠，將控制擴張速度，放緩其建設進程。

6月24日，巴斯夫宣布，將終止對印尼威達灣鎳鈷精煉綜合設施的項目評估，涉及近26億美元（合約189億元）的投資。

行業(yè)洗牌進行時

隨著新能源汽車、儲能等領域的快速發(fā)展，鋰電市場需求持續(xù)增長，但市場需求的增速并未完全匹配產(chǎn)能的擴張速度，導致部分產(chǎn)能無法得到有效利用。低質產(chǎn)能的存在不僅浪費了資源，還加劇了行業(yè)的低價競爭，影響了企業(yè)的盈利能力和行業(yè)的健康發(fā)展。

對于鋰電行業(yè)的有序發(fā)展，今年以來，國家層面動作頻頻，從頂層設計和技術升級、資本市場等方面加強引導和規(guī)范。

7月30日召開的中共中央政治局會議提出，要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。強化行業(yè)自律，防止“內卷式”惡性競爭。強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。

5月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質量、降低生產(chǎn)成本。《征求意見稿》適應于鋰電池、正極材料、負極材料、隔膜、電解液生產(chǎn)企業(yè)。其中，重申企業(yè)研發(fā)費用率不低于3%和產(chǎn)能利用率不低于50%，將推動行業(yè)技術創(chuàng)新和加快落后產(chǎn)能出清。

打鐵還需自身硬，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了近兩年高速發(fā)展之后進入行業(yè)洗牌期，優(yōu)勝劣汰是自然規(guī)律，也透露一個信號，整個鋰電產(chǎn)業(yè)正在由單純的產(chǎn)能競爭，邁向更為縱深的產(chǎn)品、渠道、技術創(chuàng)新之爭。暫緩項目的企業(yè)中不乏一些為了進行產(chǎn)品優(yōu)化的考慮。

在產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境趨于深度和理性的背景下，產(chǎn)能終止或暫緩不失為一種明智的選擇，但歸根結底，科技、質量、效率、渠道等方面具備綜合實力才是企業(yè)賴以生存的根基。

參考來源：

1.各企業(yè)公告

2.數(shù)字儲能網(wǎng)《35億儲能電池項目擱淺背后：市場優(yōu)勝劣汰與監(jiān)管有序引導》

3.證券日報《鋰電產(chǎn)業(yè)必須加快低效產(chǎn)能退出》

4.24潮《鋰電正極材料正在加速進入洗牌深水區(qū)｜深度》

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