2023年負極材料行業(yè)十大關鍵詞

負極材料行業(yè)經(jīng)歷了從2022高速發(fā)展到2023的調(diào)整期。產(chǎn)能過剩與供需博弈、全球化布局與貿(mào)易保護，正重塑行業(yè)格局。讓我們通過十大關鍵詞一起回顧一下2023年負極材料行業(yè)。

產(chǎn)能過剩

經(jīng)過多年的發(fā)展，負極的技術門檻變低了，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019-2021新增包括石墨化在內(nèi)的負極產(chǎn)能全國項目就上了500多億。2021年立項，到2022年企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)投產(chǎn)，再到2023年行業(yè)增速下降。

據(jù)相關數(shù)據(jù)，2023年負極材料產(chǎn)能在256萬噸，生產(chǎn)產(chǎn)量在121萬噸，開工率在50%左右，出貨量在143萬噸左右，全球下游需求在136萬噸左右。負極材料市場產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩，供求失衡態(tài)勢顯現(xiàn)。

同質(zhì)化競爭

負極材料的技術迭代，沒有正極劇烈，很早以前就有人提出硅碳負極的概念，但其實硅碳負極市場目前還非常小。所以就導致負極行業(yè)頭部企業(yè)和尾部企業(yè)沒法真正靠技術革新來拉開差距，尾部企業(yè)產(chǎn)品性能可能稍微差那么一點，但價格每噸稍微便宜那么一點，也不怕開不了單，雖然過得不好，但也都能活著。所以這樣的一個背景下，負極要真正完成出清可能會更慢一點，要在2024年底甚至更晚。

出海

據(jù)統(tǒng)計，2023年全球負極材料產(chǎn)量176.21萬噸，其中中國負極材料占比進一步提升至97.3%。出貨量方面，全球出貨量167.95萬噸，其中中國占比高達95%。

2023年10月16日在北京舉辦了中國-印度尼西亞工商論壇，貝特瑞集團董事長賀雪琴受印尼政府邀請帶隊參加了論壇活動，并在印尼佐科總統(tǒng)的見證下，與印尼海洋與投資統(tǒng)籌部簽署了鋰電池負極材料項目投資框架合作協(xié)議。

2023年9月27日，杉杉發(fā)布公告，宣布計劃建設芬蘭年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。12月15日，杉杉規(guī)劃在芬蘭瓦薩（GigaVaasa）區(qū)域建造鋰離子電池負極材料工廠的預留地塊已獲得當?shù)卣脚鷾省?/span>

2023年5月4日，璞泰來發(fā)布公告，擬通過全資子公司璞泰來（新加坡）有限責任公司在瑞典投資設立紫宸科技（瑞典）有限責任公司，并開展瑞典10萬噸鋰離子負極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設工作。

強鏈補鏈

聚焦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的痛點、堵點、難點，緊盯產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新短板，深入開展上下游、企業(yè)間合作，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游關鍵環(huán)節(jié)合力攻關，逐步形成產(chǎn)業(yè)聚合優(yōu)勢，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，“鏈”出發(fā)展新動能。

2023年11月28日，杉杉攜兩大主業(yè)首次亮相首屆中國國際供應鏈促進博覽會。杉杉深度融入全球新能源汽車、新型顯示產(chǎn)業(yè)。負極方面，與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)簽署石油焦深度戰(zhàn)略合作協(xié)議，并加大與頭部客戶在高端快充、硅基負極、硬碳等新產(chǎn)品方面的研發(fā)合作。

2023年12月22日，以“強鏈強升級，共建增長極”為主題的貝特瑞集團2023年合作伙伴大會在深圳光明隆重召開，來自全球的100余家供應商代表參加此次大會，共同探討產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展“增長極”。

硅基化

2023年，硅碳產(chǎn)業(yè)取得了群體性突破，多家負極材料領頭企業(yè)表示硅基材料的膨脹問題得到有效解決，硅碳產(chǎn)品的膨脹性能明顯優(yōu)于硅氧產(chǎn)品，膨脹問題不再是硅基負極材料商用化的瓶頸。并且硅碳材料循環(huán)壽命突破了1200+，使硅碳材料進入市占率80%的動力行業(yè)市場成為可能。

增收不增利

2023年負極行業(yè)利潤大幅低于2022年，具體到企業(yè)業(yè)績，增收不增利是今年負極材料企業(yè)共性。從6家負極材料上市公司表現(xiàn)來看，2023年前三季度，營收、凈利同比雙降的包括杉杉股份、翔豐華、尚太科技、中科電氣，璞泰來則增收不增利，貝特瑞營收、凈利雙增，其中凈利潤增幅遠小于營收。

降本增效

2023年，面對外需走弱、價格下跌、鋰電行業(yè)內(nèi)卷加劇的復雜形勢，多家企業(yè)采取降本增效的措施，通過原料降本、技術降本等推進極致降本，持續(xù)推進精益生產(chǎn)、成本革新，以強大成本競爭力應對周期波動。

上市公司退出

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，超30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，平均每個月有3-5家上市公司官宣布局鋰電，投資熱度非其他行業(yè)能比擬，投資額度超過1000億元，涉及細分領域包括鋰電池、正負極材料等。跨界投資勢力涵蓋食品、化工、服裝、醫(yī)療、房地產(chǎn)、陶瓷等領域。

僅一年時間，鋰電行業(yè)風云突變，局勢急轉(zhuǎn)直下，產(chǎn)能全面過剩下，新一輪淘汰賽已至。據(jù)統(tǒng)計，目前已有近20家上市企業(yè)宣告進軍鋰電失敗，或是撤資鋰電回歸自身主業(yè)，或是停產(chǎn)、破產(chǎn)等。

合作共贏

2023年2月15日，貝特瑞與北京大學材料科學與工程學院在深圳簽約戰(zhàn)略合作；3月17日，貝特瑞與雅迪科技集團全資子公司華宇新能源科技有限公司在杭州進行簽署技術合作協(xié)議，雙方將在鈉離子電池硬炭負極材料上開展技術合作；8月14日，貝特瑞與澳大利亞Evolution Energy Minerals Limited于線上簽署合作協(xié)議；11月17日，貝特瑞憑借負極材料的整體競爭力及產(chǎn)業(yè)鏈、技術創(chuàng)新優(yōu)勢，榮獲2023年度比亞迪“最佳合作伙伴”，成為負極材料行業(yè)供應商中唯一獲此殊榮的企業(yè)。

2023年5月10日，杉杉科技與中石油云南石化、中國石油西南化工銷售簽署石油焦深度戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作三方將在石油焦等人造石墨原材料領域展開深度合作。

變廢為寶

2023年7月22日，云南大理永平縣新能源電池先進電極材料項目的年產(chǎn)1萬噸先進電極材料項目投產(chǎn)，該項目通過將核桃殼高效利用，制備鈉離子電池負極材料硬碳。

2023年12月18日，由山東詠坤新材料科技有限公司投建年產(chǎn)4000噸廢舊瀝青基鋰鈉電池負極項目中試產(chǎn)線，在山東省德州市慶云縣中慶新能源產(chǎn)業(yè)園宣布點火投產(chǎn)。

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