鋰電材料開啟產能過剩的預警 出海和儲能市場將成為新戰(zhàn)場

6月6日至6月7日，一場以鋰電材料產業(yè)周期為主題的行業(yè)會議在成都舉辦。在會議現場，產能過剩、行業(yè)內卷、產業(yè)機遇成為參會企業(yè)討論的重點話題。

“當前鋰電池仍保持高速增長，但鋰電材料已進入下一輪過剩周期。”高工鋰電董事長張小飛在現場表示，“鋰電產業(yè)持續(xù)三年的擴產潮，不管是鋰電池產業(yè)還是四大主材環(huán)節(jié)，都累積了不少產能，到2023年一季度，相關企業(yè)產能利用率已經跌至40%至60%區(qū)間。”

“這也意味著，企業(yè)40%到60%的錢投資在廠房建設、材料的流動庫存等方面，這三年面臨的壓力也非常大。”張小飛表示，目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨現金流收緊，材料付款賬期延長等多重挑戰(zhàn)，同時，現階段行業(yè)新進入者項目延期比例較高。在此背景下，出海和儲能市場成為鋰電材料競爭的新戰(zhàn)場。

企業(yè)開始焦慮

不僅張小飛認為當前鋰電材料環(huán)節(jié)進入過剩周期，天賜材料董事長徐金富也在會上表示，鋰電電解液在過去兩年產能瘋狂擴張，規(guī)劃產能超850萬噸，已開啟產能過剩的預警。

隨著各路跨界玩家涌入鋰電賽道，行業(yè)加速內卷，產業(yè)鏈上的企業(yè)普遍感到焦慮。“現在各路英雄全部到這個賽道里面，在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮。”徐金富在會上無奈的表示，鋰電賽道現在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現在一年半的時間，就新注冊5.8萬家企業(yè)。他感嘆：“外面沒有進入這個賽道的人，認為這里遍地黃金，其實只是一個傳說。事實上，這個賽道并沒有想象中的好玩兒。”

此外，行業(yè)的“偷拿主義”即侵權行為正成為企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，由于當前鋰電產業(yè)進入高速發(fā)展時期，吸引眾多的資本進入其中欲分一杯羹，但這些入局者技術底蘊、儲備良莠不齊，導致產業(yè)技術路徑同質化嚴重。

“很多跨界過來的企業(yè)在該行業(yè)的技術沉淀、儲備極為薄弱，進入之后自然難有大的突破和創(chuàng)新，更多選擇模仿，照葫蘆畫瓢，從而造成技術路徑的雷同，同質化嚴重也就順理成章了。”巨豐投顧高級投資顧問李建杰分析稱。

在李建杰看來，當前企業(yè)焦慮的點在于，一是對當前市場的憂慮，產能過剩導致供過于求，市場銷售情況將決定企業(yè)現階段的發(fā)展狀況；二是對行業(yè)的憂慮，過多企業(yè)跨界進入導致產能無序擴張，行業(yè)的黃金發(fā)展期，也因為過度內卷而大大縮短。因此在供過于求的發(fā)展階段，行業(yè)洗牌在所難免。

出海和儲能成為新戰(zhàn)場

在憂慮背后，出海和儲能市場成為鋰電企業(yè)新的希望。

在張小飛看來，“儲能的未來增長是超過動力電池的，且因為客戶非常分散，不至于被壟斷，而新能源汽車龍頭企業(yè)比亞迪的出口增長數量，也讓產業(yè)鏈有機會一起走到海外去。”

李建杰同樣也表示，出海及儲能的市場空間給鋰電材料提供了兩大外拓的重要方向。“出海去占領國際市場，可以緩解國內鋰電材料市場內卷的困局；儲能無論是國內還是國外，都提供了鋰電池、鋰電材料應用的新方向，極大地提升了市場的總體容量。”

而天力鋰能也看好儲能的市場，天力鋰能董事長王瑞慶表示：“鋰電材料也是儲能的基礎，我們在四川雅安布局磷酸鐵鋰就是面向儲能大市場，因為儲能市場未來的空間是新能源汽車的至少五倍到六倍，所以我們在儲能市場加速布局，相信在近一兩年公司儲能的份額會占總收入的30%到40%。”

愛敏特新能源新材料研發(fā)部經理劉仲剛博士預計，2026年儲能電池市場規(guī)模將達2119億元，儲能電池的高速發(fā)展也推動儲能用負極材料的市場快速增長。

此外，在行業(yè)重壓之下，降本也成為企業(yè)的求生之道，在徐金富看來，制造業(yè)的核心還是成本。企業(yè)唯有產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新、組織創(chuàng)新，才能真正形成真正的核心競爭力，尤其通過自主創(chuàng)新才能形成更大的溢價能力。

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