博石高科創業板IPO獲受理，擬募資5.51億元用于新一代錳基正極材料建設

近期，安徽博石高科新材料股份有限公司遞交首次公開發行股票招股說明書(申報稿)。據此，該公司擬沖刺創業板IPO上市。本次公開發行不超過8810.1743萬股且不低于5547.1468萬股，占發行后總股本的比例不超過15%且不低于發行后總股本的10%。本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。公司本次擬投入資金總額6.11億元，擬投入募集資金額5.51億元，主要募投項目為新一代錳基正極材料建設項目、研發中心建設項目、補充營運資金。

招股書顯示，公司是一家專注于錳基正極材料研發、生產和銷售的高新技術企業，報告期內公司主要產品為錳酸鋰，包括容量型錳酸鋰、動力型錳酸鋰、倍率型錳酸鋰。2020年、2021年、2022年，公司實現營業收入分別為1.30億元、7.58億元、27.14億元，同期實現歸屬于歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為722.47萬元、2030.34萬元、3.52億元。

報告期內，公司對星恒電源的關聯銷售金額分別為6,378.99萬元、15,740.76萬元和27,489.42萬元，占同期營業收入的比重分別為48.93%、20.77%和10.13%。一方面，星恒電源系輕型車鋰電池的重要生產企業，公司存在與其持續發生交易的可能性；另一方面，若公司與星恒電源的關聯交易未能履行恰當的決策程序或交易價格不公允，將可能損害公司及股東的利益。

存產能利用率下降的風險。報告期內，公司產能利用率分別為88.70%、94.08%和58.87%，其中2022年受行業周期以及宏觀經濟下滑等因素影響，產能利用率較低；同時通過本次募集資金投資項目建設新增17280噸錳酸鋰產能，屆時公司產能將由現階段的28024噸增加至45304噸。未來，若下游市場及終端市場對錳酸鋰材料的需求不能保持有效增長或公司市場開拓未能達到預期等，將導致新增的產能無法完全消化，公司將面臨擴產后產能利用率下降的風險。

存其他業務收入波動較大的經營風險。報告期內，公司其他業務收入分別為23.40萬元、2886.29萬元和111,318.55萬元，其中公司因碳酸鋰貿易產生的其他業務收入分別為0萬元、1679.18萬元和109198.32萬元，占營業收入的比重分別為0%、2.22%和40.23%。公司碳酸鋰貿易收入主要系結合自身產能規劃、碳酸鋰市場價格走勢以及維護碳酸鋰采購供應鏈穩定等因素考慮形成的。該等收入對公司的業績貢獻不具備可持續性，未來該等業務收入占公司的營業收入的比重和貢獻將持續降低，從而給公司的經營業績造成一定的波動風險。

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