連簽大單 隔膜龍頭恩捷股份客戶群再擴大

受益于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的旺盛需求，隔膜龍頭恩捷股份客戶群再擴大。今年12月份，中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源相繼與恩捷股份簽訂鋰電池隔膜保供協(xié)議。而在2021年，寧德時代、億緯鋰能也計劃采用與恩捷股份設(shè)立合資公司的方式，實現(xiàn)隔膜保供。

對于多家動力電池制造企業(yè)簽訂原料保供協(xié)議，“搶購”恩捷股份隔膜，北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示：“動力電池制造作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，上下游企業(yè)相互加深‘鏈接’已成確定趨勢。生產(chǎn)技術(shù)的快速更新，促使原料供應(yīng)商與動力電池制造商之間合作的加深，這種‘捆綁’有利于實現(xiàn)產(chǎn)品與原料的高適應(yīng)性，降低調(diào)試成本；提前鎖定優(yōu)質(zhì)原料，也有利于保證企業(yè)產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢。”

恩捷股份隔膜產(chǎn)品成“搶手貨”

12月2日，恩捷股份發(fā)布公告稱，控股子公司上海恩捷與中創(chuàng)新航簽訂《2023年保供框架協(xié)議》，上海恩捷需根據(jù)中創(chuàng)新航的產(chǎn)品需求提前準備好鋰電池隔膜產(chǎn)能，按中創(chuàng)新航的交付需求和訂單保障產(chǎn)品供應(yīng)滿足。而中創(chuàng)新航在今年1月已與恩捷股份簽訂了2022年度保供協(xié)議，此次再度續(xù)約。

12月20日，恩捷股份又宣布，與國軒高科簽訂《年度采購合同》，2023年度向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的隔膜產(chǎn)品；12月24日，恩捷股份再次宣布，與蜂巢能源簽訂《貨物供應(yīng)保證框架協(xié)議》，2023年度供應(yīng)不超過19億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。

通過梳理公告，《證券日報》記者了解到，加入恩捷股份“隔膜保供群”的三家公司一下單就是整年的量，而寧德時代、億緯鋰能等動力電池領(lǐng)域第一梯隊企業(yè)已不滿足簽訂保供協(xié)議，直接采用與恩捷股份設(shè)立合資公司投建隔膜產(chǎn)線的方式，實現(xiàn)隔膜“保供”；其中，寧德時代計劃與恩捷股份合資投建16條隔膜生產(chǎn)線，或建成大型隔膜供應(yīng)基地。

充足的訂單促使恩捷股份產(chǎn)能處于持續(xù)擴張狀態(tài)。2021年報顯示，恩捷股份隔膜產(chǎn)能已達50億平方米，產(chǎn)能規(guī)模實現(xiàn)全球第一，也成為公司承接大規(guī)模訂單的重要前提；根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，2022年將新建25條隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能或達到75億平方米。

據(jù)記者了解，恩捷股份隔膜如此“搶手”源于產(chǎn)品的優(yōu)良性能。恩捷股份子公司無錫恩捷一線員工對記者表示：“該基地產(chǎn)線均實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。同時，為保證隔膜性能的穩(wěn)定，公司旗下多個生產(chǎn)基地生產(chǎn)線從不‘關(guān)機’，使產(chǎn)品均勻度高、生產(chǎn)損耗降低。”

隆眾資訊鋰電池材料行業(yè)分析師孟祥旭也對《證券日報》記者表示：“恩捷股份生產(chǎn)的鋰電池隔膜的良品率等性能一直是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。”

國產(chǎn)隔膜出貨量已全球第一

除國內(nèi)動力電池龍頭外，恩捷股份的產(chǎn)品也受到國外動力電池生產(chǎn)商的青睞。

2019年5月，上海恩捷與LG Chem,Ltd簽訂《購銷合同》，合同總金額不超過6.17億美元，合同期限為5年。2021年6月9日，上海恩捷與UltiumCells, LLC簽訂GENERAL TERMS AND CONDITIONS，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。2022年1月，上海恩捷與海外某大型車企簽訂了鋰電池隔離膜產(chǎn)品的生產(chǎn)定價合同，約定2022年度至2024年度上海恩捷及子公司向本次合作客戶保證供應(yīng)數(shù)量不超過16.5億平方米。

恩捷股份是國產(chǎn)隔膜成功出海的代表。

2016年至今，中國鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)逐步崛起，如今總體產(chǎn)能已達全球領(lǐng)先水平。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)，2020年全球隔膜出貨量62.8億平方米，我國出貨37.2億平方米，占60%。2021年全球隔膜出貨量108億平方米，我國出貨79億平方米，占比大幅攀升至72%。其中，恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技合計出貨49億平方米，全球份額占比45%，產(chǎn)能加快釋放。

整體來看，國產(chǎn)隔膜的出口量正在不斷提升。根據(jù)Mysteel新能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月至10月，我國濕法隔膜出口總量為4.13萬噸，同比增長17.52%；進口總量為5841噸，同比下降38.92%。

有業(yè)內(nèi)人士表示：“難以想象，十年前幾乎由美國和日本壟斷的隔膜行業(yè)，現(xiàn)在反而是‘中國制造’獨占鰲頭。”

技術(shù)更迭之快成隔膜業(yè)新挑戰(zhàn)

已實現(xiàn)領(lǐng)先的中國隔膜產(chǎn)業(yè)還需不斷進步來保證自身的先進性。祁海珅表示：“動力電池產(chǎn)業(yè)快速更新迭代的生產(chǎn)技術(shù)就是懸在上下游所有企業(yè)頭上的‘達摩克利斯之劍’，已做到隔膜行業(yè)領(lǐng)先的恩捷股份同樣面臨技術(shù)優(yōu)化和研發(fā)的挑戰(zhàn)。”

恩捷股份董事、上海恩捷總經(jīng)理馬偉華也對《證券日報》記者表示：“恩捷股份目前遇到的長期性挑戰(zhàn)就是鋰電池以及隔膜生產(chǎn)技術(shù)的快速更新?lián)Q代。從公司專注的動力電池領(lǐng)域來看，電池的構(gòu)成原料及構(gòu)造在不斷發(fā)展變化，目前主流是三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池，現(xiàn)在還逐步推出了半固態(tài)鋰電池，相對應(yīng)的隔膜產(chǎn)品就要針對不同的動力電池特性而改良，這也是促進公司技術(shù)進步的創(chuàng)新驅(qū)動力。”其中，針對半固態(tài)電池的挑戰(zhàn)恩捷股份早有應(yīng)對，已于2021年成立了合資公司江蘇三合電池材料科技有限公司以進行半固態(tài)電池隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)。

對于行業(yè)的未來發(fā)展，恩捷股份布局了眾多技術(shù)方向，比如：超高隔膜制備技術(shù)、結(jié)晶控制增控技術(shù)、耐高溫陶瓷涂層結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、雙重親水性隔膜制備技術(shù)等。此外，恩捷股份獨有的“在線涂覆技術(shù)”能將基膜生產(chǎn)和涂布流程在一條生產(chǎn)線上連線完成；針對國產(chǎn)化率相對較低的鋁塑膜產(chǎn)品領(lǐng)域，恩捷股份已實現(xiàn)部分型號批量穩(wěn)定供貨。

馬偉華表示：“公司開發(fā)在線涂布技術(shù)，研究鋁塑膜，都是為了提升生產(chǎn)效率，更快適應(yīng)新能源技術(shù)的進步。”

祁海珅表示：“動力電池上下游企業(yè)的技術(shù)若能共同進步，相互交流逐步完善生產(chǎn)流程，提升原料生產(chǎn)至成品加工之間多個環(huán)節(jié)的契合性，實現(xiàn)‘抱團式’發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)同才能保持最終產(chǎn)品的優(yōu)良性能。”

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