于清教：中國動(dòng)力電池?zé)o近憂但有遠(yuǎn)慮

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教

當(dāng)前全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心零部件成為各國競爭力之爭的高地。尤其是美國旨在加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈的《通脹削減法案》出臺(tái)之后，該領(lǐng)域的“競賽”味道更加突出。在這種背景下，位居目前動(dòng)力電池領(lǐng)域前兩位的中韓，會(huì)采取怎樣的競合策略備受關(guān)注，也事關(guān)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來。

一方面，市場感受到中韓在動(dòng)力電池領(lǐng)域競爭的氣氛，尤其是韓企追趕中企的腳步在加快。相關(guān)韓企雖然目前被排除在美國《通脹削減法案》補(bǔ)貼范圍以外，但它們明顯加快了在北美的布局，不僅與加拿大、澳大利亞以及智利等與美國有自由貿(mào)易協(xié)議國家簽署關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈協(xié)議或者供貨合同，還加速在美歐市場的布局。在當(dāng)前特殊的國際環(huán)境之下，有聲音認(rèn)為，要警惕韓企和其他力量聯(lián)合起來對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)“截胡”甚至“圍攻”。

另一方面，中韓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈合作仍然在深化，相互依賴尤其是韓國在原材料領(lǐng)域?qū)χ袊囊蕾嚾匀缓軓?qiáng)。據(jù)韓媒報(bào)道，今年前10個(gè)月韓國廠商進(jìn)口的氫氧化鋰86%以上來自中國，NCA電池正極材料的前驅(qū)體則是幾乎全部從中國進(jìn)口。近日，韓國電池制造商SK On與EcoPro和中國電池材料制造商格林美簽署在印尼合作設(shè)立鎳生產(chǎn)工廠備忘錄，中國電池制造商中偉股份宣布將在韓國迎日灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建立全球領(lǐng)先的鋰電池正極材料前驅(qū)體和電池級(jí)硫酸鎳工廠，都是中韓在電池產(chǎn)業(yè)鏈上擴(kuò)大合作的突出案例。

應(yīng)該說，在目前的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，競合依然是中韓產(chǎn)業(yè)關(guān)系的主要面向，而且合作明顯大于競爭。這跟中國目前在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對(duì)優(yōu)勢地位有很大關(guān)系。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的第三期全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，綜合原材料、電池制造、環(huán)境社會(huì)和公司治理、工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施以及下游需求5個(gè)方面，中國在全球電池供應(yīng)鏈參與度排名繼續(xù)全球領(lǐng)先，且預(yù)測到2027年中國仍將保持領(lǐng)先地位。而韓國市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年中國動(dòng)力電池出貨量占據(jù)全球近6成份額，前10廠商中中企占6家，韓企占3家。韓國能源市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布預(yù)測稱，到2030年，中國和韓國企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場中仍占統(tǒng)治地位，其市場份額將分別達(dá)63%和20%。

在正極、負(fù)極、電解液、隔膜等每個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，中國都有大量企業(yè)布局，且具備顯著的成本優(yōu)勢。在原材料方面，雖然中國自身開采鋰、鈷、鎳、錳方面份額占比不高，但在精煉方面占比卻很高，所以也有規(guī)模和成本優(yōu)勢。此外值得注意的是，這一領(lǐng)先優(yōu)勢會(huì)隨著市場需求的擴(kuò)大而擴(kuò)大。目前全球汽車保有量是十億級(jí)別，而新能源汽車保有量才千萬輛級(jí)別，增量空間極大，如果再加上儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、電動(dòng)船舶、電動(dòng)飛機(jī)等市場需求的增長，未來動(dòng)力電池的增長空間是非常可觀的。這也是全球動(dòng)力電池廠商目前盯著的“大蛋糕”，對(duì)于韓國企業(yè)來說也是如此，如果貿(mào)然跟中國產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”融入美國產(chǎn)業(yè)鏈，其各方面的競爭力將會(huì)下降而不是提升。

在新能源汽車及動(dòng)力電池領(lǐng)域，美國出臺(tái)的《通脹削減法案》明顯惡化了美國市場的競爭環(huán)境，多家車企及多個(gè)國家都對(duì)其表達(dá)不滿。不少企業(yè)出于對(duì)《通脹削減法案》中“敏感實(shí)體”排除條款的擔(dān)憂，對(duì)在美國投資設(shè)廠態(tài)度謹(jǐn)慎。未來國內(nèi)電池新能源企業(yè)對(duì)于開拓東南亞和歐洲市場積極性會(huì)增強(qiáng)。可以想見，在這些市場，韓系電池企業(yè)會(huì)繼續(xù)跟中國維持著合作大于競爭，且不斷深化合作以保持利益的關(guān)系。

對(duì)于美國市場，從目前的情況來看，韓系電池企業(yè)在車用電池領(lǐng)域已具備先發(fā)優(yōu)勢。三大韓國電池企業(yè)均在美國布局上有動(dòng)作，三星SDI打算擴(kuò)大其美國密歇根州工廠的電池包生產(chǎn)能力，SK On與福特的合資企業(yè)計(jì)劃在北美地區(qū)建立兩座電池工廠等等。隨著韓國與加拿大等在原材料領(lǐng)域合作的擴(kuò)大，未來韓系電池企業(yè)在美國的發(fā)展將會(huì)加速。不過，在沒有被列入法案的戶外儲(chǔ)能等細(xì)分市場，未來市場機(jī)會(huì)還很多，中國企業(yè)依然對(duì)此保持積極開拓的態(tài)度。

不過，中國的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈雖無近憂但有遠(yuǎn)慮，一方面韓國在動(dòng)力電池領(lǐng)域雄心勃勃，期望把它打造成第二個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，政府?dāng)y手幾大動(dòng)力電池廠商成立電池聯(lián)盟，斥資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）希望在2030年成為電池最強(qiáng)國。另一方面，美國等不斷出臺(tái)保護(hù)主義政策，企圖削弱中國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。對(duì)此，中國企業(yè)要保持警惕，繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢、擴(kuò)大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，同時(shí)以我為主不斷提高國際化水平。

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