碳酸鋰逼近15萬元/噸關(guān)口，有云母提鋰龍頭醞釀減產(chǎn)至年底

11月13日，記者從江西云母提鋰四大龍頭之一的九嶺鋰業(yè)方面了解到，公司近期確實(shí)有減產(chǎn)打算，該負(fù)責(zé)人表示，“預(yù)計(jì)每月減少碳酸鋰產(chǎn)量1500噸左右，持續(xù)到12月底。”

此外，江西云母提鋰上市公司江特電機(jī)表示，“按照目前碳酸鋰的價(jià)格走勢，未來有可能做生產(chǎn)方面的調(diào)整。”但其也表示，目前公司生產(chǎn)正常，從其已經(jīng)看到的公司10月份的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，和往年比沒有太大異樣。

當(dāng)記者同樣以投資者身份致電江西云母提鋰的另外一家龍頭上市企業(yè)永興材料時(shí)，公司方面則表示，“目前公司生產(chǎn)正常，處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”

據(jù)了解，目前江西擁有云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家，分別為永興材料旗下的永興新能源，已有1萬噸產(chǎn)能，規(guī)劃2萬噸云母提鋰產(chǎn)能；江特電機(jī)，有1.5萬噸云母提鋰產(chǎn)能；九嶺鋰業(yè)的全資控股子公司飛宇新能源，有2萬噸云母提鋰產(chǎn)能；南氏鋰電，已有6萬噸云母提鋰產(chǎn)能。此外，志存鋰業(yè)在江西宜春也有云母提鋰產(chǎn)能。

這已經(jīng)不是江西云母提鋰企業(yè)年內(nèi)首次減產(chǎn)。今年4月，當(dāng)國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格來到25萬元/噸時(shí)，四大龍頭中就有一半選擇了停產(chǎn)。

11月13日，據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格已跌至15.2萬元/噸，創(chuàng)逾2年新低，連跌17日，近30日累計(jì)跌19940元。國產(chǎn)電池級氫氧化鋰跌970元報(bào)14.19萬元/噸，同樣創(chuàng)逾2年新低，連跌16日，近30日累計(jì)跌20940元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，鋰鹽價(jià)格下跌，對于上游鋰鹽企業(yè)而言，江西云母提鋰企業(yè)的沖擊無疑最大。

根據(jù)原料不同，提鋰技術(shù)可分為礦石提鋰與鹵水提鋰，與鹽湖和鋰輝石作為原材料來源相比，江西鋰云母的品位（氧化鋰含量）較低，高的有0.4%—0.6%，低的在0.2%—0.3%，普遍低于四川鋰輝石的品位（平均在1.2%—1.4%左右）和西藏、青海的鹽湖品位，提取碳酸鋰的成本更高。

據(jù)上海有色網(wǎng)2023年第一季度電池級碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬—5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬—25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬—32萬元。

而據(jù)《中國證券報(bào)》，在江西鋰云母礦山中，根據(jù)品位的不同，0.4%以下的鋰云母礦產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為12萬—15萬元/噸；0.4%至0.6%之間的礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為8萬—10萬元/噸；0.6%以上的礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本在每噸8萬元以內(nèi)。

因此，碳酸鋰價(jià)格在20萬元/噸上下時(shí)，云母提鋰企業(yè)還能有所盈利；若價(jià)格低于12萬元/噸，江西大部分云母提鋰的碳酸鋰企業(yè)將虧損。

建信期貨此前的報(bào)告顯示，我國碳酸鋰主要的生產(chǎn)省份為江西、四川、青海三省，2022年合計(jì)產(chǎn)量占比為75%，其中江西占比40%左右。

目前，國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)有50—60家，2022年全國產(chǎn)量居前十位的企業(yè)碳酸鋰產(chǎn)量合計(jì)為19.9萬噸，約占總產(chǎn)量的53%。其中，產(chǎn)量最大的企業(yè)江西志存鋰業(yè)2022年產(chǎn)量為3.3萬噸，占比9%。

今年以來，國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格一路走低，去年賺得盆滿缽滿的鋰鹽企業(yè)普遍業(yè)績慘淡。

以江西云母提鋰兩家上市龍頭為例，江特電機(jī)公司前三季度營收25.21億元，同比下降45.46%，歸母凈利潤為-9557.82萬元，同比下降104.88%。永興材料前三季度營收97.04億元，同比下跌10.7%，前三季度歸母凈利潤為30.53億元，同比下跌28.52%。

然而鋰電市場行情仍然不容樂觀。上海有色網(wǎng)分析表示，當(dāng)前市場依舊延續(xù)了此前較為清淡的局面，在下游缺乏訂單支撐且對后續(xù)需求偏悲觀等因素影響下，下游整體拿貨意愿較為消極，市場成交重心緩慢下移。

機(jī)構(gòu)百川盈孚則表示，現(xiàn)在現(xiàn)貨報(bào)盤多在期貨基礎(chǔ)上升貼水，疊加外購礦石等企業(yè)多存在成本壓力，部分企業(yè)以代工為主，除交付長協(xié)訂單外，散單外放量有限，挺價(jià)穩(wěn)市意愿仍強(qiáng)。然下游需求持續(xù)疲軟，以及澳礦定價(jià)模式基本轉(zhuǎn)變，看跌心態(tài)不見，采購謹(jǐn)慎，市場新單成交有限，供需處于僵持狀態(tài)。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，對于鋰鹽企業(yè)，要穿越行業(yè)低迷周期，除了調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，擴(kuò)充自有鋰礦石原料儲備，長遠(yuǎn)來看還需要優(yōu)化提鋰技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本。

例如，此前江西贛鋒鋰業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前鋰礦石提鋰技術(shù)中，硫酸酸化焙燒法和硫酸鹽焙燒法兩種方法已經(jīng)基本成熟，但提鋰技術(shù)仍有持續(xù)優(yōu)化空間，例如膜技術(shù)、吸附技術(shù)、電滲析技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。

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