反超特斯拉，陽光電源摘得桂冠！

日前，全球咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商市場份額的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國企業(yè)首次摘得全球儲能系統(tǒng)桂冠。

Wood Mackenzie統(tǒng)計顯示，全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業(yè)占據(jù)三席。來自中國安徽合肥的陽光電源（Sungrow）以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。

Wood Mackenzie高級研究分析師Kevin Shang表示：“隨著政策的推動，電池儲能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競爭越來越激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力擴(kuò)展市場份額，但快速增長的儲能市場也吸引了許多新進(jìn)入者。”

“頭部儲能系統(tǒng)集成商的一個共同特點是，他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶群。此外，許多儲能系統(tǒng)集成商一直在尋求加強其供應(yīng)鏈的垂直整合。”Kevin Shang說。

在談到供應(yīng)鏈時，Kevin Shang說:“雖然全球電池供應(yīng)緊張問題在2023年有所緩解，但變壓器供應(yīng)卻成為儲能供應(yīng)鏈的新瓶頸。儲能系統(tǒng)集成正與變壓器的供應(yīng)短缺和價格飆升作斗爭，各種尺寸的變壓器至少需要一年以上的交貨時間。這對系統(tǒng)集成商有直接影響，因為變壓器是電網(wǎng)連接不可或缺的一部分。”

據(jù)介紹，目前，全球儲能主要市場仍分布在中國、歐洲、美國等主流市場。

分地區(qū)來看，在亞太地區(qū)（中國、印度、東南亞、澳大利亞等），市場競爭激烈，陽光電源第一。2022年，中國以86%的市場份額引領(lǐng)亞太電池儲能集成商市場。而印度、澳大利亞、東南亞等市場需求上升迅速，也成為中國企業(yè)重要進(jìn)擊地。

據(jù)介紹，中國儲能集成商市場競爭日益激烈，受到上游和下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重擠壓。隨著儲能項目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力不再僅僅是加分項，而成為必要的能力。

面對儲能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢，價格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵中標(biāo)因素。

“在中國市場，儲能系統(tǒng)集成商之間的價格戰(zhàn)已經(jīng)開啟。越來越多的玩家愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拉低了整個行業(yè)的盈利能力。據(jù)相關(guān)分析，利潤微薄的激進(jìn)投標(biāo)策略將無法持續(xù)。市場競爭的加劇將使盈利能力低、沒有明顯競爭力的企業(yè)在未來幾年難以生存。”Kevin Shang說。

在北美地區(qū)，特斯拉第一，陽光電源第三。北美儲能系統(tǒng)集成商市場集中，2022年前五大廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場份額領(lǐng)跑該地區(qū)。

“作為全球化儲能供應(yīng)商，特斯拉擁有一個關(guān)鍵優(yōu)勢，即通過集成硬件、軟件和附加服務(wù)賦能，從而可以快速讓客戶體驗持續(xù)的改進(jìn)能力以及新功能。”Kevin Shang說。

中企陽光電源在2022年以13%的市場份額位居北美市場第三位，排在Fluence(22%)之后，排名靠前的主要原因是陽光電源的成本競爭力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。

《通貨膨脹削減法案(IRA)》和國家主導(dǎo)的清潔能源政策正在推動儲能市場的增長。Wood Mackenzie預(yù)測，未來幾年美國儲能系統(tǒng)集成商市場的競爭將日益激烈。要想在競爭激烈的市場中取得成功，企業(yè)需要采取強有力的商業(yè)戰(zhàn)略。

在歐洲地區(qū)，F(xiàn)luence第一，比亞迪第三。歐洲市場戶儲在2022實現(xiàn)高速增長。電網(wǎng)側(cè)儲能亦得到長足發(fā)展，比亞迪在歐洲儲能市場排名第三（17%），排名第二的是日本企業(yè)Nidec（18%）。

今年前三季度陽光電源儲能業(yè)績持續(xù)增長

雖然是去年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，但今年以來，陽光電源也延續(xù)了儲能業(yè)務(wù)高增長的勢頭。近日陽光電源發(fā)布三季度報。2023年前三季度，陽光電源實現(xiàn)營收464.15億元，同比增長108.85%，前三季度海外收入占比進(jìn)一步提升到56%；歸母凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。前三季度毛利率為31.32%，同比增加5.96個百分點，

其中，第三季度實現(xiàn)營收177.92億元，同比增長78.95%；歸母凈利潤28.69億元，同比增長147.29%，三季度單季毛利率為34.37%，同比增加9.24個百分點。

陽光電源儲能業(yè)務(wù)營收（2018-2023年H1）

對于營收增長的原因，陽光電源在公告中表示，主要系光伏逆變器、儲能業(yè)務(wù)及新能源投資開發(fā)收入增長所致。“由于技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素的驅(qū)動，特別是今年組件、碳酸鋰價格快速下降，組件最低價跌到了1元/W，碳酸鋰也跌到了16萬元/噸左右，全球新能源的經(jīng)濟(jì)性明顯提升。”在回答投資者提問時，陽光電源表示。

儲能業(yè)務(wù)方面，公司也延續(xù)了去年快速發(fā)展的態(tài)勢。“這主要得益于美國、歐洲和中國儲能市場持續(xù)上量，特別是重點大儲市場上。報告期內(nèi)，公司推出了PowerTitan2.0配置嵌入式PCS，實現(xiàn)交直流一體化，單柜20尺能量密度達(dá)5MWh，一簇一PCS，搭載包含構(gòu)網(wǎng)在內(nèi)的干細(xì)胞電網(wǎng)技術(shù)，全系統(tǒng)AI液冷散熱設(shè)計，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步提升。”陽光電源表示。

同時，公司持續(xù)推進(jìn)精益運營，優(yōu)化從訂單、備貨到交付的敏捷供應(yīng)體系，從研發(fā)到現(xiàn)場交付能力均持續(xù)提升，減少了現(xiàn)場施工的工作量，產(chǎn)品一體化交付能力大幅提升，沒有再次產(chǎn)生罰金，公司儲能業(yè)務(wù)盈利能力得以大幅改善。

在全球范圍內(nèi)，儲能市場競爭的激烈有增無減。就在10月31日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長、全球綠色能源理事會主席朱共山在公開演講中坦言，儲能行業(yè)沒有最卷，只有更卷。政策之手推動賽道熱度，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化高速增長，資本競相涌入。

　“產(chǎn)能鏈價格持續(xù)走低，儲能投標(biāo)價半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說。

而此前陽光電源高級副總裁顧亦磊談到在市場保持核心競爭力的經(jīng)驗時，向記者表示，“陽光的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，安全性好，并且具備從電芯到系統(tǒng)的一體化設(shè)計、測試與認(rèn)證、交付、運維等能力。”

“例如電芯產(chǎn)品來料，公司都是經(jīng)過了118項全方位測試。系統(tǒng)的PCS、BMS等零部件都是自己研發(fā)制造，”顧亦磊說，“這是因為儲能系統(tǒng)中的各個零部件里都有軟件和電路，由一個廠家來進(jìn)行整合融合，才能保證安全和性能。”

“不能買來各家的PCS、BMS簡單拼接到一起。這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。”顧亦磊說。

展望未來的儲能業(yè)務(wù)，陽光電源方面也表示，隨著行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰產(chǎn)能逐步釋放，價格逐步回歸，帶來終端經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，進(jìn)一步迭代新的產(chǎn)品，特別是在儲能安全、長期可利用率和產(chǎn)品性能方面，提供電網(wǎng)友好，安全系數(shù)高的產(chǎn)品。

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