繼續鎖定特斯拉 雅化集團續簽氫氧化鋰供貨協議

8月1日晚間，雅化集團發布公告，與特斯拉約定對2020年雙方達成的電池級氫氧化鋰供貨協議進行修訂、延長，合同履行期限將由2025年延長至2030年底，且2023-2030年交易數量合計約在20.7萬噸-30.1萬噸。

雅化集團與特斯拉的合作始于2020年。當年12月底，雅化集團下屬全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽署供貨合同，約定在2021年-2025年期間向后者供應電池級氫氧化鋰，總價值約為6.3億美元-8.8億美元。合同簽訂后，雙方的合作有條不紊推進。2021年，雅化集團向特斯拉銷售電池級氫氧化鋰產品銷售收入為2491.31萬元，占當年公司總營收的0.5%；2022年，特斯拉的采購量大幅攀升，當年采購金額達24.43億元，占總營收比例提升至17%。截至2022年底，雅化集團與特斯拉的待履行合同金額為31.42億元。

隨著本次協議修訂落地，除雙方的合作期限得以延長外，約定的供貨量衡量標準也發生了改變，即從過去的采購金額轉變為目前的采購數量。若按上海有色最新的電池級氫氧化鋰（粗顆粒）均價25.6萬元/噸測算，雅化集團在2023年-2030年向特斯拉供應的20.7萬噸-30.1萬噸產品訂單金額約530億元-770億元，年均達66億-96億元。不過，雅化集團并未在公告中明確向特斯拉的供貨價格，僅表示后續產品價格將根據協議約定確定。

雅化集團表示，前述協議是特斯拉對公司鋰產品品質及鋰產業可持續發展能力的充分認可，將對2023-2030年經營業績帶來積極影響。目前，雅化集團擁有鋰鹽綜合產能7.3萬噸，并持續推進鋰產業擴能，已啟動雅安第三期共計年產10萬噸高等級鋰鹽生產線建設項目，項目建成后，公司鋰鹽綜合產能將超過17萬噸。

雅化集團與特斯拉的合作頗受市場關心。近期，多名投資者在互動易問及在特斯拉擴產及4680電池加速推廣的背景下，雅化集團向特斯拉的供貨是否會有所增加。對此，雅化集團回復稱，公司是特斯拉460電池的主要供應商，如其需求增長，將拉動供貨量，今年來自特斯拉的銷售訂單同比有所增加。

中國氫氧化鋰產能占全球氫氧化鋰產能超80%，在產量上占有絕對優勢，已成為各大電池及主機廠不可繞過的供應市場。除雅化集團外，特斯拉在國內市場還鎖定了另一家鋰鹽供貨商——贛鋒鋰業。2018年，贛鋒鋰業與特斯拉達成供貨協議，約定2018年1月1日起至2020年12月31日，特斯拉指定其電池供貨商向贛鋒鋰業采購電池級氫氧化鋰產品，年采購數量約為公司該產品當年總產能的20%；2021年，雙方再度牽手，約定在2022年1月1日起至2024年12月31日期間繼續履行供貨協議。

今年上半年，新能源車市整體疲軟，鋰鹽價格走跌。數據顯示，2023年1-6月，電池級氫氧化鋰均價36.83萬元/噸，較上年同期下跌13.72%，較2022下半年均價下跌29%；電池級碳酸鋰均價32.61萬元/噸，同比下跌26.78%，較2022下半年均價下跌38%。需求不振疊加產品售價下跌，鋰鹽企業業績集體受挫。以雅化集團為例，公司預計上半年凈利潤為8.5億元-10.5億元，同比下滑62.43%-53.59%。對于業績下滑的原因，雅化集團表示受鋰行業供需變化，鋰鹽價格大幅下降，而鋰原料價格仍處于高位，鋰鹽產品的盈利空間被壓縮。

相比于過去兩年的普賺局面，在鋰價下行背景下，鋰鹽企業向上游原材料端布局、提升資源自給率顯得尤為緊迫。

目前，雅化集團與銀河鋰業續簽了鋰精礦包銷協議，約定至2025年銀河鋰業每年提供不低于12萬噸鋰精礦供應；參股澳洲Core公司、ABY公司并簽訂鋰精礦包銷協議，今年開始二者將向公司每年供應不低于7.5萬噸、12萬噸鋰精礦，同時與DMCC公司簽訂鋰輝石DSO礦四年承購協議，每年不低于50萬噸，今年已按約定發貨。除此之外，雅化集團于2022年收購津巴布韋卡瑪蒂維鋰礦，項目計劃分兩期建設，一期通過露天開采形式，在原廠址對選礦廠進行改造，預計今年9月完成建設投產，年內可實現向國內提供一定數量的鋰精礦；二期礦建工作將于2024年3月完成，屆時礦山每年開采和處理鋰礦石約230萬噸、產出鋰精礦35萬噸以上。按照規劃，雅化集團至2025年鋰資源自給率將達50%以上。

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