贛鋒鋰業擬10億元增資馬里鋰業 獲得Goulamina項目控股權

9月7日，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司公告，同意由公司全資子公司贛鋒國際有限公司（以下簡稱“贛鋒國際”）以認購新股的方式對Mali Lithium B.V.增資不超過1.38 億美元（約合9.93億元），用于Goulamina項目后續的項目建設和資本支出，增資完成后，贛鋒國際將持有Mali Lithium B.V. （馬里鋰業）55%股權，從而間接持有 Goulamina 項目 55%權益。本次增資將替換原投資方案。本次增資完成后，公司將取得Mali Lithium B.V.的控制權，并將其納入合并報表范圍。

此前，贛鋒鋰業于2023 年 5 月 26 日召開的第五屆董事會第六十一次會議審議通過了《關于公司或公司子公司認購澳大利亞 Leo Lithium Limited（以下簡稱“Leo Lithium”）公司定增股份涉及礦業權投資的議案》，同意公司或子公司以每股0.81 澳元價格認購澳大利亞Leo Lithium 所增發不超過總股本9.9%股權，合計交易金額 1.0611 億澳元（以下簡稱“原投資方案”）。

本次與Leo Lithium Limited簽署的《關于Goulamina項目的合作協議》（以下簡稱“合作協議”）將替換2023 年 5 月份與Leo Lithium 簽署的股權認購原投資方案。

Mali Lithium B.V.是由Leo Lithium 和贛鋒國際共同出資在荷蘭注冊成立，RSIN:863017149,注冊地址為 Amstelveenseweg 760，1081JK阿姆斯特丹，注冊時間為 2022 年3 月，注冊資本為1,000 美元。主營業務是礦產資源投資與貿易。

Goulamina 鋰輝石項目采礦權有位于馬里南部地區，目前持有1個采礦許可證，礦區面積100 平公里，取得日為2019年 8 月 23 日，有效期 30 年。該礦業權于2022 年 3 月 24 日由 Firefinch 轉讓至Lithium du Mali SA（以下簡稱“LMSA”），本次礦權轉讓由馬里礦業部審批。該礦主要產品為鋰輝石，主要作為基礎鋰鹽產品（工業級/電池級碳酸鋰、工業級/電池級氯化鋰、工業級/電池級氫氧化鋰等）的原材料，通過直接或間接地為生產基礎鋰鹽產品的企業供應原材料而完成產品的銷售。

根據贛鋒鋰業與Leo Lithium 共同簽署的《合作協議》，對于Goulamina 項目一期、二期鋰輝石包銷安排保持不變。贛鋒鋰業將享有Goulamina 項目一期年化50.6 萬噸鋰輝石精礦產能最高100%包銷權（若公司直接提供財務資助或協助 Lithium du Mali SA 獲得第三方銀行或其他金融機構提供的債務資金，則享有 Goulamina 項目一期鋰輝石產量 100%包銷權）；對于 Goulamina 項目二期年化50萬噸鋰輝石精礦產能，贛鋒鋰業將擁有70%的包銷權。對于Goulamina 項目第三階段擴建鋰輝石產量，贛鋒鋰業與Leo Lithium 按照雙方對項目的權益比例享有包銷權，即公司將享有Goulamina項目三期 55%包銷權。

公告披露，Goulamina項目一期年產50.6 萬噸鋰輝石精礦產能建設正在進行中，項目一期計劃2024 年投產。Goulamina項目正在與馬里政府商討將DSO 鋰原礦從馬里出口到中國的方案，該方案尚需要馬里政府審批，存在一定不確定性。根據馬里礦業相關法律，馬里政府將免費獲得馬里國內采礦企業10%的股權，且有權以現金等形式收購該采礦企業額外不超過10%的股權。若馬里政府決定行權，將在 Lithium du Mali SA 公司層面持有不超過 20%股權，具體持股比例將以馬里政府的行權情況而定，行權時間預計將在項目正式投產前。

贛鋒鋰業表示，本次交易旨在更好幫助推動Goulamina 鋰輝石礦項目的開發建設。相較于原投資方案，本次交易方案更能確保公司的投資金額順利用于Goulamina 項目的后續建設開發，且能夠增強公司在Goulamina項目的控制權，方便后續的項目推動以及融資等。本次交易將進一步保障公司鋰資源的需求，有利于公司業務拓展，提高核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。本次交易會使公司現金流產生一定的凈流出，但不會對公司正常的運營資金產生明顯的影響。本次交易對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。

關于本次交易存在的風險，贛鋒鋰業提示，（1）本次交易尚需取得國家相關主管部門核準備案以及 Leo Lithium 董事會的批準，存在不能獲批的風險。（2）雖然有專業機構對 Goulamina 鋰輝石礦項目的資源儲量進行了評估，但該資源量數據仍有可能存在總資源量、儲量與實際總資源量、儲量、實際可采儲量不一致的風險，且礦產開采需要進行一系列的固定資產投資和技術投入，同時受Goulamina 鋰輝石礦項目所處環境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期采礦規模的風險。（3）受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影響，本次投資收益也存在一定的不確定性。

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